Cómo crear Clientes y Proveedores en mi sistema en la nube

Los conceptos básicos a tener en cuenta en este módulo son:

  • Cliente: alguien que compra o alquila algo a un individuo u organización.
  • Cliente potencial: Es un prospecto o persona que podría llegar a comprar un producto o adquirir un servicio porque cumple con las características del target de ese producto o servicio o se encuentra muy interesado.
  • Proveedor: empresa que se dedica a proveer o abastecer de mercancías o servicios necesarios a nuestro negocio o empresa.
  • Contacto: persona física que tienen algún enlace o relación diferente a la de proveedor o cliente con nuestra empresa.

Para acceder al módulo de Terceros hacer clic en la pestaña Terceros del menú superior.

  • (1) Desde este submenú lateral (Tercero), podremos dar de alta un cliente, cliente potencial, proveedor, o bien, obtener un listado de los mismos.
  • (2) Las categorías de clientes/potenciales, nos va a permitir agruparlos, de forma que sea posible organizar y ordenar mejor, para consultar posteriormente, u obtener informes. Desde aquí es posible listar las categorías, o por el contrario dar de alta nuevas categorías.
  • (3) Con las categorías de proveedores, ocurre exactamente lo mismo, pero haciendo referencia a los proveedores.
  • (4) El submenú lateral (Contacto / Direcciones), podremos dar de alta contactos de clientes, clientes potenciales, proveedores u otros. En otros, incluimos aquellos contactos que no están ligados a un tercero, pero deseamos guardar la información por cualquier motivo (Por ejemplo, un trabajador de la empresa, un becario,
    personal entrevistado, etc …).
  • (5) Con las categorías de contactos, podremos organizar nuestros contactos en categorías.
  • (6) Gráfico sobre el número de terceros actuales en Dolibarr.
  • (7) Listado de los últimos terceros modificados.

Dar de alta Clientes, Clientes potenciales, Proveedores

Se pueden dar de alta terceros de diferentes formas. En el menú lateral, dar clic en Nuevo tercero, y posteriormente, seleccionar el tipo de cliente o proveedor dentro de las opciones:

O bien haciendo clic directamente en Nuevo cliente / potencial / proveedor.

Ficha Terceros

Cuando creamos o editamos un tercero, nos encontraremos con esta ficha. En dicha ficha encontraremos diferentes campos, entre los que destacamos los siguiente, por su interés, el resto de campos son datos conocidos por la empresa.

  • (1) Seleccionaremos el tipo de cliente, cliente o cliente potencial. En el caso de que sea un cliente potencial, no se le podrán emitir pedidos ni facturas, hasta que no pase al estado de cliente.
  • (2) Seleccionaremos si es un proveedor o no. Hay que recordar, que una misma empresa, puede ser un proveedor y un cliente a la vez.
  • (3) Código de barras, para su posterior búsqueda a través de un lector de código de barras.
  • (4) Código Cliente o Código Proveedor, Dependiendo de la configuración del módulo de Terceros se generará de forma automática.

Al desplazarse por la ficha de terceros, en la parte inferior se encuentran los siguientes campos

  • (5) En esta zona podemos ingresar información referente a los datos de la empresa del Tercero, como el número de identificación tributaria o RUT (según el país), su forma jurídica, si estaría sujeto a impuestos, etc.
  • (6) Dependiendo si el tercero es proveedor o cliente desde esta zona podemos clasificarlo de acuerdo a la categoría que se haya creado para clasificar a los mismos
  • (7) Asignado comercial será la persona encargada de dar seguimiento a un tercero, de este campo se puede elegir un usuario del sistema siempre y cuando tenga una cuenta de usuario creada
  • (8) Una vez finalizada la introducción de datos, pulsaremos sobre botón «CREAR TERCERO».
  • (9) Para salir de la ficha sin guardar los datos, presionar el botón ANULAR.

Ficha Cliente

  • (1). Al Crear un Tercero Cliente el sistema mostrará la pestaña Cliente de la  ficha y demás opciones importantes relacionadas al mismo a las que se puede acceder desde las pestañas ubicadas en la parte superior, como Información del pago, Márgenes, Notas, Documentos, etc…
  • (2) En esta zona se pueden apreciar los montos por cada tipo de movimiento con los que el Cliente tenga relación
  • (3) Al presionar el botón se creará un presupuesto relacionado a este Cliente
  • (4) Al presionar el botón se creará un pedido relacionado a este Cliente
  • (5) Al presionar el botón se creará una factura o abono relacionado a este Cliente
  • (6) Las flechas < > en la parte superior derecha permiten pasar de una ficha de Cliente a la siguiente o a la anterior

Ficha Proveedor

(1). Al Crear un Tercero Proveedor el sistema mostrará la pestaña Proveedor de la  ficha y demás opciones importantes relacionadas al mismo a las que se puede acceder desde las pestañas ubicadas en la parte superior, como ítems relacionados, Información del pago, Notas, Documentos, etc…

  • (2) En esta zona se pueden apreciar los montos por cada tipo de movimiento con los que el Proveedor tenga relación
  • (3) Al presionar el botón se creará un pedido relacionado a este Proveedor
  • (4) Al presionar el botón se creará una factura de compra o abono relacionado a este Proveedor
  • (5) Las flechas < > en la parte superior derecha permiten pasar de una ficha de Cliente a la siguiente o a la anterior

Eliminar un Tercero (Cliente, Proveedor o Contacto)

Para eliminar un tercero tendremos que ir a la ficha de un tercero. Para ello bastará con pulsar sobre el nombre del tercero en cualquiera de los listados que aparecen en Dolibarr.

Una vez en la ficha del tercero, pulsaremos sobre el botón Eliminar.


Se nos preguntará si estamos seguros de querer eliminar el tercero y toda la información dependiente de él. En caso de estar seguros de querer eliminar el tercero pulsaremos en Sí.

En caso de que el tercero tenga registros hijos (facturas, presupuestos, pedidos…) el tercero no podrá ser eliminado.