En el siguiente artículo descargaremos y conoceremos el funcionamiento de un formato en Excel para realizar cotizaciones de forma sencilla para enviar a nuestros clientes físicamente o vía correo electrónico.
Es de su conocimiento la importancia que tiene el realizar cotizaciones para sus clientes o las diferentes personas que le contactan o llegan por primera vez a su negocio interesadas en contratar sus servicios o comprar sus productos, para ello la mejor forma de informarles sobre las condiciones y precios de lo que se ofrece es realizando una cotización.
Para esto existen diferentes formas de elaborar una cotización, bien puede ser en papel o digitalmente, en esta última nos enfocaremos pues bien puede ser de utilidad para cualquiera de los dos medios como se informa al comienzo del texto y para hacer más fácil su labor le obsequiamos una plantilla funcional en Excel para que realice los cálculos de sus cotizaciones de forma automática.
- Descargue la aplicación dando
- Abra la aplicación y compruebe que es compatible con su sistema operativo
- Siga el tutorial a continuación para el manejo de la aplicación
Como realizar cotizaciones con Excel
Para emplear la aplicación en Excel para realizar cotizaciones es recomendable realice una copia del archivo Excel descargado y lo renombre cada vez que realice una cotización, es decir copie el archivo cada vez que requiera realizar una cotización asignándole un nombre de cliente o fecha para que sea más fácil llevar un orden de sus cotizaciones para imprimir o enviar por correo.
Ahora abra la aplicación que ya posee el nombre o identificación de su cliente y tome nota de los requerimientos de su cliente digitándolos en cada una de las filas del formato, llenando con cuidado según sea la cantidad, descripción del artículo, valor unitario y valor total.
A medida que llena cada una de las filas el valor total de la cotización se calcula automáticamente, mostrándole en tiempo real el valor de la venta.
Según su necesidad y la de su cliente imprímala o guárdela en tipo de archivo PDF y envíela por correo esperando la confirmación de su cliente o prospecto para realizar el pedido.
